En termes de quantité, il y a actuellement plus de deux mille fabricants de PCB dans le monde, et l’industrie est fragmentée avec de petites usines. Dans le même temps, la tendance à « grande échelle et centralisée » des principaux fabricants de PCB est devenue de plus en plus claire. Ces dernières années, les principaux fabricants mondiaux de PCB ont connu une nouvelle augmentation de leurs revenus. Selon les statistiques, la part de marché des cinq principaux fabricants de PCB au monde est passée de 10,80 % en 2006 à 21,84 % en 2016.
Les entreprises de l’industrie des PCB, la tendance « à grande échelle, centralisée » du développement, d’une part par la demande de fonds de l’industrie, les exigences techniques élevées et les caractéristiques concurrentielles de l’industrie de la décision, d’autre part, est également accélérée par la mise à niveau des produits finaux en aval, la concentration de la marque Impact croissant.
Avec l’amélioration continue du niveau de vie et du niveau de consommation, les utilisateurs finaux accordent plus d’attention à l’expérience utilisateur et au contenu high-tech des produits électroniques. L’accélération de la mise à niveau des produits électroniques, le développement continu de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions, et la transformation rapide exigent que les fabricants de marques doivent avoir une forte force financière et technique de R & D, en même temps avoir des capacités de production à grande échelle et de gestion unifiée de la chaîne d’approvisionnement, une force solide des fabricants et la vente de produits exceptionnels les uns sur les autres, ce qui a conduit les industries en aval des PCB à augmenter la concentration des marques.
En conséquence, les fabricants de PCB à grande échelle dotés de capacités de conception de produits et de R & D de pointe, d’une excellente capacité d’approvisionnement à haut volume et d’une bonne assurance qualité des produits peuvent répondre en permanence aux besoins des clients de marque à grande échelle pour la R & D des fournisseurs, le contrôle de la qualité et l’approvisionnement en temps opportun de grandes quantités La demande sévère de biens ; et les PME dans une telle concurrence sont mises en évidence comme inadéquates, ce qui conduit à leur écart croissant avec les grands fabricants de PCB. Les grands fabricants de PCB continuent d’accumuler des avantages concurrentiels, d’étendre l’échelle d’exploitation, de construire un seuil industriel élevé, la rentabilité continue d’augmenter, la concurrence dominera de plus en plus, de sorte que l’industrie montre de plus en plus une situation « à grande échelle et centralisée ».
2, le développement d’applications en aval a conduit l’industrie des PCB
La carte de circuit imprimé est une carte de circuit imprimé sur un substrat commun selon une conception prédéterminée pour former un point de connexion et d’impression de composants, sa fonction principale est de faire en sorte qu’une variété de composants électroniques forment une connexion de circuit prédéterminée, jouer le rôle de transmission de relais. La qualité de fabrication des PCB affecte non seulement directement la fiabilité des produits électroniques, mais affecte également la compétitivité globale des produits en aval.
Dans le domaine des applications en aval, l’électronique de communication, l’électronique grand public et le domaine de l’informatique sont devenus des applications PCB trois. Au 21e siècle, la popularisation des ordinateurs personnels a conduit au développement de produits PCB dans le domaine de l’informatique. Depuis 2008, les smartphones sont progressivement devenus le principal moteur du développement de l’industrie des circuits imprimés. La part de la production de PCB dans le domaine de l’électronique de communication a augmenté de 22,18 % en 2009 à 27,31 % en 2016, ce qui en fait l’une des applications de PCB à la croissance la plus rapide. À l’avenir, l’industrie des PCB ouvrira un nouveau cap de croissance à mesure que les besoins émergents des domaines en aval tels que l’électronique automobile, les appareils portables, le contrôle industriel et les dispositifs médicaux émergeront.
(1) La croissance constante du marché de l’électronique de communication
Le marché de l’électronique de communication en aval des PCB comprend principalement des catégories de produits telles que les téléphones portables, les stations de base, les routeurs et les commutateurs. Selon les statistiques, la valeur de la production de PCB dans le domaine mondial de l’électronique des télécommunications a atteint 14,8 milliards de dollars américains en 2016, soit 27,3 % de la valeur de la production mondiale de l’industrie des PCB. La valeur de production des produits électroniques sur le marché des communications en aval des PCB a atteint 547 milliards de dollars américains en 2016. On estime qu’au cours des cinq prochaines années, le taux de croissance annuel composé sera de 3,4 %.
Valeur de la production des produits électroniques sur le marché de l’électronique de communication (milliards de dollars)
L’industrie des PCB en 2017 : l’évolution future, l’analyse des tendances
Sources des données : Information publique, conseil en Zhi-chi et finition
Depuis 2008, les smartphones sont progressivement devenus le principal moteur de l’industrie des circuits imprimés. À l’ère de l’Internet mobile, de plus en plus d’utilisateurs passent d’un PC à un terminal mobile, et le statut du PC est rapidement remplacé par un terminal mobile. Depuis 2008, avec la vague des smartphones menée par les téléphones mobiles Apple, notamment en 2012-2014, les smartphones sont entrés dans une période d’infiltration rapide et ont ouvert un vaste marché de milliards de dollars dans le monde. La demande en aval de terminaux mobiles représentée par les smartphones a entraîné la croissance rapide de l’ancienne carte de circuit imprimé.
Depuis 2014, la croissance du marché des smartphones a commencé à ralentir. Les smartphones sont progressivement entrés dans l’ère des stocks. La demande du deuxième remplacement est devenue le principal moteur des téléphones mobiles de milieu à haut de gamme. Ces dernières années, les empreintes digitales, le 3D Touch, le grand écran, les doubles caméras et autres téléphones intelligents continuent d’émerger, continuent de stimuler la demande de remplacement. Le marché boursier des téléphones intelligents recèle encore un grand potentiel. Les fabricants de terminaux continueront d’enrichir leurs produits et d’optimiser l’expérience de service afin de stimuler la demande des consommateurs pour l’allumage et de conquérir des parts de marché.
(2) Boom de l’électronique grand public
Ces dernières années, la RA (réalité augmentée), la RV (réalité virtuelle), les tablettes PC et les appareils portables sont souvent devenus des points chauds dans l’industrie de l’électronique grand public. Avec la tendance à l’augmentation de la consommation mondiale, les consommateurs passent progressivement de la consommation matérielle précédente à une consommation orientée vers le service et la qualité. À l’heure actuelle, l’industrie de l’électronique grand public prépare un nouvel océan bleu représenté par l’IA, l’IoT et la maison intelligente. Des produits électroniques grand public innovants émergent dans un flux sans fin et imprégneront tous les aspects de la vie des consommateurs. Selon les statistiques, dans le domaine mondial de l’électronique grand public en 2016, la valeur de la production de PCB a atteint 7,3 milliards de dollars américains, soit 13,6 % de la valeur de la production mondiale de l’industrie des PCB. En 2016, la valeur de la production des produits électroniques grand public dans l’industrie en aval a atteint 223 milliards de dollars américains et le taux de croissance composé de l’industrie de l’électronique grand public de 3,5 % pour la période 2016-2021.
Valeur de la production de produits électroniques de l’industrie de l’électronique grand public (en milliards de dollars)
L’industrie des PCB en 2017 : l’évolution future, l’analyse des tendances
Sources des données : Information publique, conseil en Zhi-chi et finition
(3) L’électronique automobile a conduit à la croissance rapide de la demande de PCB automobiles
À l’heure actuelle, l’électronique automobile est l’une des industries les plus en vogue dans les parties inférieures des PCB. Poussée par la tendance hautement électronique des automobiles, l’augmentation de la proportion de l’électronique automobile a stimulé la demande de produits PCB automobiles. La valeur de production des PCB automobiles n’a cessé de croître, attirant de nombreux fabricants de PCB dans le domaine. Alors que les consommateurs exigent de plus en plus de fonctionnalité et de sécurité automobiles, la part de l’électronique automobile dans les coûts des véhicules ne cesse de croître. À l’heure actuelle, un modèle moyen et haut de gamme d’utilisation de produits PCB a atteint environ 30, la demande de produits PCB automobiles a considérablement augmenté. Bien que le seuil d’entrée pour l’électronique automobile soit relativement élevé, une bonne fidélité des clients peut conduire à une croissance régulière des revenus après la certification OEM.
Selon les statistiques, la valeur de la production de produits PCB automobiles en 2009 représentait 3,7 % de la valeur totale de la production de PCB, ce qui représente une augmentation significative à 9,1 % en 2016, atteignant 4,9 milliards de dollars américains ; D’après le taux de croissance de l’industrie, l’industrie des PCB automobiles en 2016-2021 devrait avoir un TCAC de 4,3 %, supérieur à la moyenne de l’industrie de 2,2 %. En outre, la production mondiale d’électronique automobile a atteint 193 milliards de dollars américains en 2016 et devrait croître à un TCAC de 5,5 % de 2016 à 2021, ce qui en fait le secteur en aval des produits PCB à la croissance la plus rapide.
Production électronique de l’industrie automobile (en milliards de dollars américains)
L’industrie des PCB en 2017 : l’évolution future, l’analyse des tendances
Sources des données : Information publique, conseil en Zhi-chi et finition
(4) On peut s’attendre à une évolution dans le domaine de l’industrie et de la médecine
Le contrôle industriel, les équipements médicaux et d’autres demandes du marché émergent, y compris les robots industriels, les équipements médicaux haut de gamme et d’autres produits émergents, deviennent de nombreux fabricants de PCB à explorer activement le domaine. Selon les statistiques de Prismark, la valeur de la production de produits PCB dans les secteurs industriel et médical était respectivement de 2,6 milliards et 1,1 milliard en 2016, soit 4,8 % et 2,0 % respectivement. La valeur totale de la production de produits électroniques dans les secteurs industriel et médical a atteint 301 milliards de dollars américains, 2021 sera de 3,9 % de taux de croissance annuel composé.
Production industrielle et électronique médicale (en milliards de dollars)
L’industrie des PCB en 2017 : l’évolution future, l’analyse des tendances
Sources des données : Information publique, conseil en Zhi-chi et finition
3, SLP deviendra un important fabricant de PCB contesté
Les appareils électroniques 3C tels que les téléphones intelligents continuent de se développer dans le sens de devenir plus minces, plus petits et plus mobiles. Afin d’atteindre l’objectif de moins d’espace, de vitesse plus rapide et de performances plus élevées, les exigences « léger, mince, court, petit » ne cessent d’augmenter. En particulier, alors que les fonctions des terminaux électroniques intelligents tels que les téléphones mobiles ne cessent d’augmenter, le nombre d’E/S augmente également. Par conséquent, la largeur et l’espacement des lignes doivent être encore réduits. Cependant, la carte HDI conventionnelle est limitée par le processus de fabrication, l’espacement multiligne plus petit, peut transporter des modules plus fonctionnels La technologie SLP est devenue le choix inévitable pour résoudre ce problème.
SLP (substrate-like PCB) qui est une carte HDI haut de gamme, l’utilisation principale de la méthode semi-additive se situe entre la technologie de production graphique de PCB soustractive et entièrement additive, le processus de production par rapport à la méthode d’addition complète Plus mature, et le degré de raffinement graphique et de fiabilité peut répondre aux besoins des produits haut de gamme, pour la production de masse. Le procédé semi-additif convient à la fabrication de fines largeurs de trait entre 10 / 10-50 / 50 μm. En tant que produit optimisé capable de répondre simultanément aux exigences de l’espace de téléphonie mobile et de la transmission de signaux, la production de masse progressive et la promotion de SLP briseront l’écologie de l’industrie. Certaines entreprises qui occupent l’avantage du premier arrivé devraient profiter de cette occasion pour accroître davantage leur avance. La taille du marché de SLP devrait être de près de trois Une croissance explosive se produira au cours de l’année.
Il est rapporté que depuis 2017, un certain nombre de fabricants de téléphones intelligents bien connus prévoient d’introduire progressivement SLP dans leurs produits finaux. Grâce à un jugement précis et à une mise en page précoce, les émetteurs ont été activement impliqués dans le domaine de la SLP et ont produit en série au cours du second semestre de 2017. Dans le même temps, saisissant cette opportunité d’offre publique et de cotation comme une opportunité, l’émetteur lèvera 2,4 milliards de yuans pour investir dans le projet d’expansion des circuits imprimés HDI haut de gamme de Hong Qisheng, le projet d’investissement levé mis en production les principaux produits comprendront des produits SLP.
Les tendances en matière d’innovation des produits PCB sont les suivantes :
Tendance future de l’industrie chinoise des PCB en 2017 Analyse
Source des données : Compilation d’informations publiques
4, Concurrence dans l’industrie
(1) Les entreprises étrangères occupent toujours une position de leader
À l’heure actuelle, les 20 premiers fabricants mondiaux de PCB principalement pour les entreprises basées à l’étranger. À l’échelle mondiale, la Chine continentale est devenue la zone de l’industrie des PCB qui connaît la croissance la plus rapide. Les entreprises de PCB investissent dans les principaux fabricants de PCB à l’étranger dans l’échelle de production, le niveau de recherche et développement, la capacité d’approvisionnement, la qualité du produit et la qualité du client, etc., ont des avantages évidents. Selon l’analyse de l’Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan (IEK), la part de marché des capitaux taïwanais, des capitaux japonais, des capitaux coréens et des entreprises terrestres sur le marché mondial des PCB en 2016 était respectivement de 30,2 %, 21,6 %, 17,6 % et 16,8 %, dont Taïwan La part des entreprises financées est la plus élevée à 30,2 %, ce qui est étroitement lié à la position pivot des entreprises financées par Taïwan dans l’industrie électronique mondiale. En outre, selon les statistiques du dernier rapport du 1er trimestre 2017 de Prismark, les statistiques montrent que dans les 20 premiers fabricants de PCB au monde, les entreprises appartenant à Taïwan occupent 8, un avantage d’échelle significatif.
Les 20 premiers fabricants de PCB au monde sont situés dans les pays et régions suivants (unité : accueil) :
Tendance future de l’industrie chinoise des PCB en 2017 Analyse
Sources des données : Information publique, conseil en Zhi-chi et finition
(2) Leader de l’industrie La part de marché est stable
La concurrence des fabricants de PCB est relativement stable, après l’examen du cycle de l’industrie, la part de marché des 20 premiers fabricants de PCB au monde a légèrement augmenté, passant de 45,6 % en 2011 à 47,7 % en 2016, la part est relativement stable. 2011-2016 Les 20 plus grandes entreprises de l’industrie des PCB en part de marché sont restées entre 45 % et 50 %. Dans le cas d’un grand nombre de fabricants de PCB, les grandes entreprises de l’industrie ont accumulé une riche expérience dans l’industrie, peuvent mieux répondre aux fluctuations de l’industrie.
Tendance future de l’industrie des PCB en Chine en 2017
Sources des données : Information publique, conseil en Zhi-chi et finition
(3) Les entreprises nationales sont petites et activement impliquées dans le domaine des produits PCB haut de gamme
Les entreprises de PCB en Chine continentale ont démarré relativement tard, l’échelle générale de production est petite, la part de marché globale est faible. Les premiers produits de ces fabricants se concentrent sur les cartes de circuits imprimés rigides. Ces dernières années, un groupe d’entreprises chinoises qui ont pris forme et qui ont une certaine force technologique de pointe ont commencé à se tourner vers des produits PCB relativement haut de gamme tels que les cartes de circuits imprimés flexibles, les cartes HDI et les cartes de circuits imprimés multicouches élevées. Les PME qui ont été cotées avec succès seront activement utilisées pour augmenter la capacité de production et développer des produits haut de gamme. De plus, ces dernières années, l’essor rapide des marques locales de téléphones intelligents en Chine a conduit au développement rapide des petites et moyennes entreprises de PCB en Chine. S’appuyant sur la bonne coopération avec les clients nationaux, la production locale de PCB et l’échelle de commercialisation continuent de se développer et commencent à développer davantage de marché de produits PCB haut de gamme.
